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行业风口丨自动化设备板块拉升走强板块景气度逐渐回升需求有望递

作者:admin 文章来源:本站原创 发布时间:2022-09-09 点击数:

  ,收盘板块涨幅2.66%,凯尔达、大族激光摘得首板涨停,禾川科技摘得2天1板,步科股份涨逾18%,赛腾股份涨逾9%。板块近一周涨6.32%,近一月涨9.85%。

  消息面上,近日,中控公司召开发布会,面向全球流程工业企业推出新一代全流程智能运行管理与控制系统——中控技术i-OMC系统。该系统将以更加开放、智能、高度自主运行的方式赋能流程行业高质量发展。相较于传统集散控制系统,中控技术董事长兼总裁崔山在发布会上表示,i-OMC系统在运行逻辑、技术架构、功能实现等方面取得了重大突破,具有“E网到底、工厂操作系统平台+工业APP、自主运行”三大显著特点,可以有效响应流程工业企业在转型升级时成本更低、数据传输更快、实施周期更短、信息获取更全面的诉求与挑战。

  此外,上海市经信委披露,上海4月份以后,工业生产触底反弹,尤其是6月份强势恢复,规模以上工业增加值由5月份下降30.9%转为增长13.9%,规模以上工业总产值由5月份下降27.6%转为增长15.8%,创2021年3月份以来月度增速最高记录。其中,人工智能产值同比增长14.7%,数字新基建带动移动通信5G设备制造快速增长,智能工厂改造推动机器人行业较快增长。

  国泰君安指出,2022年6月工业机器人产量迅速回升,通用设备(机器人/自动化/机床 /刀具等)需求增速呈周期性波动。近日,国家统计局发布数据,2022年6月,工业机器人产量为46144套,同比增长2.5%,这是继2022年4月(-8.4%)、5月(-13.7%)连续两个月负增长以来首次转正。此外,2022年1-6月工业机器人产量为202436套,与去年同期相比增加16.6%。

  中原证券认为,4月、5月上海、长三角制造业企业尤其是汽车产业遭遇了疫情等因素冲击,汽车、3C是工业机器人的主要下游需求行业,因此4月、5月工业机器人产量数据出现了较大幅度的波动。随着6月上海全面复工复产,疫情带来的冲击有望减缓,工业机器人需求有望递延释放出来。

  6月制造业PMI增长到50.2,重新回到景气线上,其中制造业PMI生产指数为52.8,环比上升3.1,新订单指数50.4,环比上升2.2。

  6月制造业固定资产投资累计增速为10.4%,环比5月小幅下滑0.2%,仍保持在较高水平,保持了较强的投资韧性。

  2022Q2共有164只机械个股得到偏股型公募基金重仓,相比2022Q1增加8只个股;前十大重仓机械个股市值合计626.07亿元,环比增加7.13%。

  今年二季度,随着全国疫情防控形势的逐步好转和企业复工复产的持续推进,供应链快速畅通,此前受到抑制的市场需求加速释放,6月份制造业PMI重回扩张区间,制造业景气不断修复,光伏和锂电等细分行业保持较高景气水平。2022Q2偏股型基金重仓机械行业持仓市值合计1204.94亿元,环比上升23.66%;在基金总规模中占比2.96%,环比增加0.29%。

  国信证券指出,整体看,产业升级+自主可控背景下,光伏/锂电/风电/半导体/工业自动化等新兴战略产业迎来爆发,推动相关企业形成大量的资本开支,带来对中游机械公司巨大的需求,产业链上设备公司均有较好地成长,特别是在增量扩张逻辑下中小制造企业会有更大的盈利弹性。基于此,一方面持续看好优质赛道中长期胜出概率大的龙头公司,并自下而上优选细分行业隐形冠军;另一方面建议关注具备极高业绩弹性的优质中小成长公司。

  广发证券认为,当前稳增长政策落地已初见成效,需求端未迎来变化,产业链供应链开始修复,制造业增速领先,未来仍需关注稳增长政策的后续发力。

  主营业务是精密传动装置研发、设计、生产和销售。公司的主要产品为产品包括谐波减速器、机电一体化执行器及精密零部件。是国内率先实现了谐波减速器的工业化生产和规模化应用。

  此外,绿的谐波也在拓展非机器人应用,包括机床、半导体等新领域,而正在加速推进的人形机器人产业也有望在长期为谐波减速机行业带来较大的市场增量。

  禾川科技(688320.SH):国内工控核心部件及整体解决方案提供商,市场份额有望快速提升。

  禾川科技是国内工业自动化企业,产品全面覆盖控制层、驱动层和执行传感层,并具备整体解决方案能力。

  近年来,公司营业总收入快速增长,从2018年的2.83亿元增长至2021年的7.51亿元,CAGR为38.5%。公司市场份额稳步提升,2020年在国内通用伺服系统市场占有率约为3%(国内厂商中排名第二),在国内PLC市场的占有率约为0.44%,预计公司市场份额有望在新一代控制器和伺服系统产品的带动下快速提升。

  埃斯顿(002747.SZ):国产工业机器人领军企业,布局工业自动化全产业链。

  业绩持续稳定增长,2016-2021年收入和归母净利润复合增速达34.8%和12.2%。

  相较于传统机器人,人形机器人关节更多,运动形式更复杂,对伺服、控制器及机器视觉等诸多技术融合度要求更高,埃斯顿坐拥自主研发的伺服系统、TRIO高端控制技术和Eculid先进的机器视觉技术,三位一体下将充分受益于人形机器人发展机遇。

  (报告来源:国信证券、银河证券、国泰君安、中金公司、广发证券、平安证券)

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